[原] 全球宏觀要點
1. 美國社會零售增長0.4%，不及預期的0.8%。6月美國社會零售增長不及預期，其中汽車和汽油銷售增長好于預期，但建筑材料銷售低于預期。剔除上述銷售后的核心零售，同樣小幅低于市場預期。這顯示今年年初的加稅可能對居民的消費產(chǎn)生一定的影響。二季度美國經(jīng)濟放緩已經(jīng)在市場預期內(nèi)，現(xiàn)在需要關注的是三季度美國經(jīng)濟能否出現(xiàn)較為明顯的復蘇。（短期利空美元）
2. 統(tǒng)計局發(fā)言人：中國房地產(chǎn)調(diào)控的壓力仍較大。數(shù)據(jù)顯示當前房地產(chǎn)銷售增速減緩，但銷售均價增速抬頭，同時新開工和投資保持穩(wěn)定健康增長。由于房地產(chǎn)對經(jīng)濟的托底和拉動的作用更多地體現(xiàn)在開工和投資端而非銷售端，6月統(tǒng)計局數(shù)據(jù)實際上說明了政策放松的必要性并不高?？紤]到當前房價、房地產(chǎn)投資和宏觀經(jīng)濟的走勢，我們認為后期如果政府會對市場運行進行進一步的干預，穩(wěn)的將是房價和投資，在此過程中，房地產(chǎn)企業(yè)并不一定會政策受益。警惕3季度基本面和政策預期對A股地產(chǎn)板塊的雙殺風險。
3. 中國政府網(wǎng)發(fā)布促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見。意見提出，2013─2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上。加快企業(yè)兼并重組，淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、技術落后的生產(chǎn)企業(yè)，培育一批具有較強技術研發(fā)能力和市場競爭力的龍頭企業(yè)。
我們認為：這份指導意見對中國光伏行業(yè)發(fā)展將有積極的扶持作用，因意見明確提出要控制光伏總產(chǎn)能、提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術進步，這將從供給端限制行業(yè)繼續(xù)無序發(fā)展。同時，意見提出要擴大光伏應用，分布式發(fā)電將是重點，光伏電站建設也將有序推進，總增裝機容量擴大到3500萬千瓦，超出早前計劃。支持政策方面，意見提出了補貼、財稅支持和金融支持等。綜合來看，這份意見的重點是限制行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時擴大消費需求，這對中國光伏行業(yè)長遠發(fā)展具有積極的影響。（看好光伏板塊）
我們認為：這份指導意見對中國光伏行業(yè)發(fā)展將有積極的扶持作用，因意見明確提出要控制光伏總產(chǎn)能、提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術進步，這將從供給端限制行業(yè)繼續(xù)無序發(fā)展。同時，意見提出要擴大光伏應用，分布式發(fā)電將是重點，光伏電站建設也將有序推進，總增裝機容量擴大到3500萬千瓦，超出早前計劃。支持政策方面，意見提出了補貼、財稅支持和金融支持等。綜合來看，這份意見的重點是限制行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時擴大消費需求，這對中國光伏行業(yè)長遠發(fā)展具有積極的影響。（看好光伏板塊）
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