[原] 全球宏觀要點(diǎn)
1. 7月中國官方制造業(yè)PMI 50.3，預(yù)期49.8，前值50.1。(利好股市及大宗商品）
2. 中國國務(wù)院總理李克強(qiáng)7月31日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究推進(jìn)政府向社會(huì)力量購買公共服務(wù)，部署加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會(huì)議明確，將適合市場化方式提供的公共服務(wù)事項(xiàng)，交由具備條件、信譽(yù)良好的社會(huì)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)等承擔(dān)。確定加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)六大重點(diǎn)任務(wù)：1、加強(qiáng)市政地下管網(wǎng)建設(shè)和改造；2、加強(qiáng)污水和生活垃圾處理及再生利用設(shè)施建設(shè)；3、加強(qiáng)地鐵、輕軌等大容量公共交通系統(tǒng)建設(shè)；4、加強(qiáng)城市橋梁安全檢測和加固改造；5、加強(qiáng)城市配電網(wǎng)建設(shè)；6、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
點(diǎn)評：政策落地修復(fù)市場信心，短期關(guān)注市政公共服務(wù)領(lǐng)域的政策催化行情。中央政治局會(huì)議后具體政策快速落實(shí)，預(yù)計(jì)未來“穩(wěn)增長”與促轉(zhuǎn)型的政策會(huì)相繼出臺，使得市場對政策的力度和方向認(rèn)識更明確，投資者信心也將逐步強(qiáng)化。短期建議關(guān)注：（1）建材、鋼鐵等行業(yè)中從事市政管網(wǎng)、燃?xì)夤艿郎a(chǎn)建設(shè)的公司；（2）市政基建類公司及軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈；（3）智能電網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈；（4）水污染治理、固廢及垃圾資源化領(lǐng)域中的公司。
在購買公共服務(wù)方面，意味著中國政府有意退出該領(lǐng)域，公共服務(wù)由政府逐步轉(zhuǎn)向社會(huì)后，社會(huì)的公共服務(wù)需求有望長期增長。
3. 中國人民銀行公開市場今日進(jìn)行340億元人民幣14天期逆回購操作。據(jù)此計(jì)算，央行本周凈投放1,360億元人民幣。（政策確實(shí)開始穩(wěn)增長了，驗(yàn)證了我們之前的判斷）
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