[原] 全球宏觀要點

2014-02-11 09:29 來源： 開拓者量化網(wǎng) 瀏覽：729 評論：(0) 作者：戴非

1．1月份全國重點城市新房及二手房成交量受到春節(jié)淡季以及信貸收緊而普遍下滑，但土地市場仍然持續(xù)高溫，1月京滬杭三地土地出讓金收入超過千億元，北京的土地出讓金收入超過了去年同期的7倍。雖然地價上升可能推動房價上漲，但這種支撐作用會受到市場終端需求的約束。從目前來看，重點城市樓市需求漸趨理性，土地市場升溫或?qū)⑻N含較大風險。

2．受阿里巴巴收購消息的影響，高德軟件股價開盤大漲。截至昨晚22時50分，公司股價上漲4.45美元，報20.99美元，漲幅為26.9%。阿里巴巴集團披露，已向高德控股有限公司（NASDAQ：AMAP）提出收購建議書─阿里巴巴擬以每股美國存托股票21美元的價格，對高德公司股票進行現(xiàn)金收購。阿里巴巴目前持有高德公司28%股份，交易完成后，高德將成為阿里巴巴全資子公司。此次交易將涉及總現(xiàn)金約11億美元。

（阿里巴巴擬收購高德地圖對高德股價影響十分明顯，這或?qū)е轮袊墒兄械貓D股價格上漲，因阿里巴巴的收購意味著對電子地圖行業(yè)的肯定。電子地圖未來應(yīng)用空間很大，無論是智慧城市、智慧汽車概念，地圖都是必須品。以智慧汽車為例，在汽車上加載接口或平臺是大勢所趨，平臺搭載的地圖是最基本的應(yīng)用，這會比簡單的GPS更多元化和多功能化。如果考慮到這一點，地圖作為接口或平臺，可能不僅僅適合獨立發(fā)展，而是要與其他應(yīng)用更緊密結(jié)合，阿里巴巴收購高德或意在于此。重點關(guān)注：四維圖新、中海達）

3．受中國對海外多晶硅傾銷措施陸續(xù)施行的鼓舞，加上光伏電站建設(shè)刺激下的國內(nèi)多晶硅需求上升帶動，春節(jié)過后，國內(nèi)太陽能級多晶硅現(xiàn)貨價格依然延續(xù)著節(jié)前強勁上漲勢頭。

（多晶硅價格節(jié)后強勁上漲符合預(yù)期。節(jié)前國內(nèi)多晶硅市場就有了明確的調(diào)價預(yù)期，中國對外多晶硅傾銷措施施只是催化劑，主要原因在于需求的好轉(zhuǎn)和行業(yè)預(yù)期回升給了多晶硅廠家提價勇氣。雖然暫時還不至于出現(xiàn)多晶硅價格大幅上漲，但多晶硅基本面逐漸改善，行業(yè)景氣度將走出低谷。）

4．受中國延長并提高新能源汽車補貼影響，周一，特斯拉股價盤中大漲6.8%至199.30美元，創(chuàng)歷史新高。收盤時，特斯拉上漲5.38%，收于196.56美元。

財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部門發(fā)布《關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，將純電動乘用車、插電式混合動力（含增程式）乘用車、純電動專用車、燃料電池汽車的補貼標準進行了調(diào)整：2014年在2013年標準基礎(chǔ)上下降5%；2015年在2013年基礎(chǔ)上下降10%，今年1月1日開始執(zhí)行。而去年的通知則是分別下降10%和20%。調(diào)整后的補助將較原計劃有所增加。補貼在2015年之后還將進行延期。2013年，中國對電動汽車購買者的補貼是每輛3.5萬元到6萬元。（繼續(xù)看好新能源汽車板塊）

5．中國央行今日未進行公開市場操作。11日（周二），公開市場到期逆回購規(guī)模為3300億元；13日（周四），逆回購到期規(guī)模為1200億元。當日還有300億元國庫現(xiàn)金定存到期。據(jù)此測算，本周公開市場將實現(xiàn)自然凈回籠4500億元。流動性略顯緊張。

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